Chimie hebdomadaire et tendances économiques (19 mai 2023)

Onglet en cours d'exécution des indicateurs macro : 12 sur 20

Le nombre de nouvelles demandes de chômage a diminué de 22 000 à 242 000 au cours de la semaine se terminant le 13 mai. Les demandes continues ont diminué de 8 000 à 1,79 million, et le taux de chômage assuré pour la semaine se terminant le 6 mai était de 1,2, inchangé par rapport à la semaine précédente.

Après des baisses en février et en mars, les ventes nominales du commerce de détail et des services de restauration ont augmenté de 0,4 % en avril. Les ventes ont été mitigées entre les segments avec des ventes plus élevées chez les concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées, les magasins de santé et de beauté, les matériaux de construction et les centres de jardinage, les détaillants hors magasin (c'est-à-dire les plateformes en ligne) et les restaurants. Ces gains ont été compensés par la baisse des ventes des détaillants de meubles et d'accessoires de maison, d'appareils électroniques et électroménagers, d'aliments et de boissons, de stations-service, de vêtements et d'articles de sport. Par rapport à il y a un an, les ventes au détail étaient en avance de 1,6 % sur un an. En tenant compte de l'inflation, les dépenses ont été inférieures à celles d'il y a un an, les consommateurs ayant reculé.

Les mises en chantier désaisonnalisées ont augmenté en avril de 0,8 %. Les mises en chantier de maisons unifamiliales à forte intensité de chimie ont toutefois augmenté de 1,6 % par rapport au mois précédent. Après un bon mois de février, les permis de construire prévisionnels baissent de 1,5 % en avril, mais les autorisations unifamiliales progressent de 3,1 %. Les permis pour les immeubles de cinq logements ou plus ont diminué de 9,7 %. Les mises en chantier et les permis sont restés nettement inférieurs à ceux d'il y a un an. Selon les données de la National Association of Realtors®, les ventes de logements existants ont chuté de 3,4 % en avril à 4,28 millions ; c'est en baisse de 23,9 % sur un an. L'inventaire des maisons existantes a augmenté M/M (7,2 %), soit l'équivalent de 2,9 mois d'approvisionnement au rythme actuel des ventes mensuelles. Les prix des maisons existantes ont chuté de 1,7 % en glissement annuel, la plus forte baisse depuis des années.

La confiance des constructeurs de maisons a bondi de cinq points pour atteindre 50 en mai, le chiffre le plus élevé depuis juillet dernier. C'était aussi la première fois en près d'un an que la lecture sortait du territoire négatif. Il y a eu une amélioration parmi les trois composantes, y compris les ventes actuelles, les attentes en matière de ventes et le trafic des acheteurs.

Les stocks des entreprises étaient inférieurs de 0,1 % à la fin mars (par rapport à février) et supérieurs de 6,5 % à ce qu'ils étaient à la fin mars 2022. Les stocks ont augmenté au niveau du détail et du commerce de gros, mais ont diminué dans le secteur manufacturier. Les ventes combinées des entreprises ont diminué de 1,1 %, les ventes en gros ayant diminué de 2,1 %, les ventes au détail de 0,8 % et les ventes des fabricants de 0,1 % en mars. Par rapport à l'année précédente, les ventes ont diminué de 0,3 %, les détaillants menant la baisse à -2,9 %. Le ratio des stocks aux ventes était de 1,39 en mars comparativement à 1,38 en février. Il y a un an, le ratio était de 1,30.

Signalant une détérioration des perspectives économiques, le Leading Economic Index® du Conference Board a chuté pour un 13e mois consécutif en avril, en baisse de 0,6 % supplémentaire. Les faiblesses parmi les composants sous-jacents étaient généralisées, mais moins que lors de la lecture de mars. Le LEI est en baisse de 4,4 % au cours des six mois précédents et de 9,5 % par rapport à il y a un an. Le Conference Board prévoit une contraction de l'activité économique à partir du deuxième trimestre, entraînant une légère récession d'ici la mi-2023.

La production industrielle américaine a augmenté de 0,5 % en avril après deux mois de croissance nulle. La production industrielle globale, à 103,0, était juste au-dessus des niveaux de l'année précédente. La production manufacturière a augmenté de 1,0 %, stimulée par une forte croissance des véhicules automobiles et de leurs pièces. Les assemblages de véhicules légers ont atteint un rythme annuel de 11,1 millions d'unités, le plus élevé depuis août 2020. La plupart des grands groupes de marché ont enregistré une croissance en avril. Des gains notables ont été observés dans les produits informatiques et électroniques ainsi que dans les produits en plastique et en caoutchouc. La plus forte baisse de la production a été observée dans les industries manufacturières diverses. La production minière a augmenté de 0,6 % en avril, tandis que les services publics ont diminué. L'utilisation des capacités a atteint 79,7 % et était de 1,5 % supérieure à celle de l'année précédente.

Les conditions commerciales des fabricants se sont détériorées dans l'État de New York en mai, selon l'enquête d'avril de l'Empire State Manufacturing Survey. L'indice des conditions d'affaires a plongé de 42,6 points en mai, atterrissant en territoire négatif à -31,8. En mai, il y a eu des baisses des expéditions, des nouvelles commandes et des commandes en carnet. Les fabricants ont réduit leurs stocks. Les pressions sur les prix payés et reçus demeurent. Le nombre de main-d'œuvre s'est contracté, tout comme le nombre moyen d'heures travaillées. Les fabricants continuent d'être globalement optimistes quant aux conditions commerciales dans les six prochains mois. L'optimisme s'estompe cependant dans certains domaines. Les dépenses en capital et les plans de dépenses technologiques s'aplatissent. L'activité des entreprises manufacturières dans l'est de la Pennsylvanie et le sud du New Jersey a diminué en mai, la neuvième lecture négative consécutive selon l'enquête sur les perspectives des entreprises manufacturières de la Fed de Philadelphie. Selon l'enquête, l'activité générale, les nouvelles commandes et les livraisons sont restées négatives mais supérieures au mois dernier. L'emploi a également été négatif pour le troisième mois consécutif. Le futur indice général d'activité, reflétant l'activité prévisionnelle (sur 6 mois), a baissé pour le troisième mois consécutif.

Les prix du pétrole ont augmenté au cours de la semaine alors que les incendies de forêt au Canada ont perturbé la production, mais les inquiétudes concernant les discussions sur le plafond de la dette ont tempéré ces gains. Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont augmenté par rapport à jeudi dernier. Le nombre combiné de plates-formes a chuté de 18 à la fin de la semaine dernière, avec une grande partie de la baisse du nombre de plates-formes à gaz. Le nombre de plates-formes à gaz actives est passé de 162 à 141 au cours des sept dernières semaines.

Les indicateurs du secteur de la chimie évoquent une bannière jaune.

Selon les données publiées par l'Association of American Railroads, les chargements de wagons chimiques ont diminué de 1 707 wagons à 31 377 pour la semaine se terminant le 13 mai. Les chargements ont baissé de 4,7 % sur 12 mois (MM sur 13 semaines), en baisse (-5,8 %) depuis le début de l'année / depuis le début de l'année et ont augmenté pendant sept des 13 dernières semaines.

La production chimique a augmenté de 0,4 % en avril. Il y a eu des gains dans les produits chimiques agricoles et les produits de consommation, une légère baisse dans les spécialités et aucune croissance dans les produits chimiques de base. Au sein des produits chimiques de base, les gains de la production de produits chimiques inorganiques et de résines plastiques ont compensé les baisses de la production de produits chimiques organiques et d'autres matières synthétiques. L'utilisation des capacités s'est resserrée en avril, à 80,2 %. La production et l'utilisation des capacités étaient inférieures aux niveaux de l'an dernier.

Les couleurs de la bannière représentent des observations sur les conditions actuelles de l'économie globale et la chimie des affaires. Pour l'économie globale, nous gardons un onglet courant de 20 indicateurs. La couleur de la bannière de la section macroéconomique est déterminée comme suit :

Vert – 13 positifs ou plus Jaune – entre 8 et 12 positifs Rouge – 7 positifs ou moins

Pour l'industrie chimique, il y a moins d'indicateurs disponibles. Par conséquent, nous nous appuyons sur notre jugement pour savoir si la production dans l'industrie (définie comme les produits chimiques à l'exclusion des produits pharmaceutiques) a augmenté ou diminué pendant trois mois consécutifs.

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